讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
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朴恩斌 梁世宗 邕圣祐
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李帝勋 李絮 金义城 表艺珍 车智妍 张赫镇 裴侑蓝 刘承睦 李宥俊 李浩哲
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
金宇彬 裴秀智 林周焕 林珠恩 刘五性 陈庆 崔武成
朴宝英 朴炯植 金志洙 安宇延
南宫珉 权娜拉 金炳哲 崔元英 李多寅 朴恩硕 金贞兰 张铉诚 姜信日 李敏英 裴允京 厉云
金来沅 朴信惠 尹均相 李圣经 金志洙 葛素媛 金英爱 严孝燮 张铉诚 刘多仁 尹海英 白成铉 文知茵 李善浩
李瑜美 金廷恩 金海淑 邕圣祐 边佑锡 朱宇宰 朴永卓 河东俊 李承俊 金基斗 朴宝英 朴炯植 沈惠珍
池晟 徐智慧 李秀卿 李时媛
黄俊秀 李在恩
演员：朴恩斌 梁世宗 邕圣祐
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