故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
演员：J·K·西蒙斯 Will Jeffs 罗恩·米德 Maria Dinn Andrea Gallo 哈利·海顿-佩顿 Erniel Baez 胡安·卡洛斯·韦利斯 Derwin Phillips 杜安·基奥 克莱尔·兰金 凯伦·克里奇 Honor Spencer 马克·麦克雷 凯蒂·莱恩
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演员：佩德罗·帕斯卡 Kyle Pacek 泰特·弗莱彻 Bernard Bullen 吉娜·卡拉诺 Alexandra Manea 布伦丹·维恩 沃纳·赫尔佐格 卡尔·韦瑟斯 奥米德·阿布塔西 尼克·诺特 艾米莉·斯沃洛 Luis Richard Gomez Misty Rosas Jamal Antar 塔伊加·维迪提 约翰·比斯利 霍拉提奥·桑斯 瑞恩·沃森 布莱恩·波塞恩 阿西夫·阿里 萨拉·贝克 尤金·科德罗 吉安卡罗·埃斯波西托 利欧·哈克福德 茱莉亚·琼斯 多米尼克·培斯 乔恩·费儒 裘德·沃尔克
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