影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……
演员：琳达·布莱尔 艾伦·伯斯汀 詹妮弗·内特尔斯 小莱斯利·奥多姆 奥利维亚·马库姆 安·唐德 莉娅·朱厄特 拉法埃尔·沙巴拉格 诺尔贝特·里奥·布茨 本·布莱顿 克洛伊·特埃考丝 E·J·博尼拉 莉兹·约翰斯顿 丹尼·麦卡锡 安东尼·科隆 诺拉·墨菲 奥奎·奥克波克瓦西里 埃米莉·雷切尔·戈登 塞莱斯特·奥利瓦 特蕾西·格雷夫斯
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演员：罗斯·麦克科尔 珍妮·博伊德 凯利·布拉茨 阿德里安·霍夫 Philip Philmar Sarita Reth 斯文·索奇塔 Dara Phang Steve Bakken Sisowath Siriwudd Estefania Villaespesa
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