故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：约书亚·巴塞特 托马斯·列农 约瑟夫·卡马尔 Akmal Saleh 斯蒂夫·扎恩 杰克·怀特霍尔 Kieran Sequoia 爱丽丝·伊萨 詹米·德米特鲁 扎克瑞·莱维 吉莉安·雅各布斯 Alexander Salamat Shelby Simmons 莉迪亚·波尔图 丹增·诺盖·特雷纳 杨伯文 克里斯·帕内尔 齐科·扎基 迪·布拉雷·贝克尔
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演员：克里斯·海姆斯沃斯 布莱恩·泰里·亨利 斯嘉丽·约翰逊 科甘-迈克尔·凯 乔恩·哈姆 史蒂夫·布西密 劳伦斯·菲什伯恩 凡妮莎·利古力 乔恩·贝利 杰森·科诺皮索斯 埃文·迈克尔·李 詹姆斯·瑞马尔 小伊萨克·C.辛格尔顿 史蒂夫·布卢姆 钟金妮 乔什·库雷 Dillon Bryan Misty Lee
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