20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。 《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……
演员：Norahmad Barahoi Hossein Hajian Mohammad Kasebi 马基德·马基迪 Mehrolah Mazarzehi Mohamad Rahmani
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演员：伯特·兰卡斯特 苏珊·萨兰登 凯特·瑞德 米歇尔·皮科利 Hollis McLaren 罗伯特·乔伊 阿尔·韦克斯曼 罗伯特·顾雷特 Moses Znaimer 安格斯·麦金尼斯 肖恩·沙利文 华莱士·肖恩 哈维·阿金 Norma Dell'Agnese 路易·德·莫尼克 约翰·麦柯瑞 埃莉诺·碧克劳夫特 塞克·林德 肖恩·麦卡恩 Vincent Glorioso Adèle Chatfield-Taylor Tony Angelo Sis Clark Gennaro Consalvo Lawr
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